少年决定去见见那名新来的君主。
但他心中悲观地认定“这位新老师也一定会把我赶走”。
——我可能生病了。我明明一直努力想成为一个像样的魔术师，为什么就是不行呢?我会不会又被老师讨厌啊……这个老师会在什么时候讨厌我呢?
少年心里想着难过的事，脸上却努力做出笑容。他甚至给面部的肌肉施加魔术，拼命地想让笑容变得完美无缺。虽然没有学习过，但他从小就清楚怎么做才能露出笑脸。
为了变得像一名魔术师，少年使出混身解数维持着假笑。一次，一次，又一次。为了露出同样的笑容，他从不间断地施加固定肌肉的魔术。
就在少年怀疑要一辈子重复做这种事，打算放弃挣扎的时候——那个男人出现了。
“你就是弗拉特·艾斯卡尔德斯吗?无需大源(Mana)和小源(Od)，甚至能在毫无知识的状态下操纵众多魔术。”
弗拉特刚走进教室，就看到一名年轻的男人。他皱着眉头，板着脸。个子还挺高，头发也很长。但最吸引弗拉特注意的是——在他见过的讲师里，这个男人是内在魔力最低的人。
弗拉特不可思议地看着对方，只见其身后突然探出一个小小的黑影。那是一个和弗拉特年纪差不多的少年，他一边发出野兽般的低吼声，一边用锋利的目光瞪着弗拉特。
“老师！老师！这家伙有一股非常强烈的乱糟糟的味道！我可以弄坏他吗?”
“斯芬，老实一点。至少现在他是我正式的客人。”
那个被叫作“老师”的男魔术师重新转向弗拉特，板着一张既没有亲切笑容也没有其他表情的脸，开口道：“你那是什么表情?是在试探我还是看不起我?如果这是你的处世之道，那我劝你赶紧改掉。”
“咦?”
“我的意思是，区区一个小孩不要使用魔术来假笑。”弗拉特很惊讶。他已经完美地遮断了魔术的气息，确信他人根本看不出来他的笑容是用魔术做出来的。
——莫非，这个人和我一样，能看到那个东西吗?
弗拉特瞬间提起了期待，但很快就发现事实并非如此。
“怎么了?你有事想问我?”
“……是的。您是怎么知道的?”
“谁看了都会知道。你在笑的时候，颧小肌、苹果肌和口角提肌并非按原本的功能进行活动的，这证明你用魔术强行把表情固定住了。看来你只重视结果，想对其进行投影(Trace)，却忽视了观察过程。的确是在毫无知识的前提下操纵魔术的幼稚想法。我承认你有才能，但你最好改掉这个习惯。”
男魔术师干脆地说出了与少年的期待截然不同的答案。可听到这样的解释，少年并没有觉得失望。
弗拉特觉得，面前的这位高个子魔术师看到的世界不仅和他的不一样，和他的父母以及其他魔术师的也不一样。
尽管这个时候只有一点点的预感，但弗拉特还是解除了面部的魔术，带着久违的真正笑容对男魔术师低头鞠躬：“我叫弗拉特！请允许我今后在老师的教室里学习！”
“我拒绝……虽然很想这么说，但既然你有贝尔费邦阁下的推荐书，那就没办法了。”